Le poste
🎓 Les Ecoles Vidal, en partenariat avec une entreprise dynamique sur le marché de l'assurance vie et de la gestion de patrimoine, t’offrent une opportunité unique de carrière en tant qu'Assistant Conseiller Patrimonial (H/F) en alternance, dans le cadre de notre formation Mastère Gestion de Patrimoine.
Sur ce poste, tu intégreras une équipe commerciale, travaillant sous la direction du Directeur Régional, en assistant le Conseiller Patrimonial à la gestion de portefeuille clients du département, avec un objectif de conseil et de développement commercial sur l’ensemble des périmètres Epargne et Retraite.
🔍 Missions Principales :
- Répondre aux demandes d’informations,
- Transmettre aux conseillers des agences les messages des clients,
- Fixer les RDV dans l’agenda partagé avec des conseillers.
- Relancer les clients pour obtenir des documents manquants (conformité, business),
- Invitation et confirmation des clients à participer à une manifestation,
- Relance sur lots pour fixer des RDV et les planifier dans l’agenda partagé.
- Réception, tri et traitement du courrier.
- Saisie dans le CRM des contacts clients et des informations recueillies avec mise à jour des données clients.
- Participation avec le Conseiller Patrimonial à des RDV clientèles en observation en développement de compétences.
- Soutien régional, relais commerciaux et administratifs sur des Agences en besoin.
Compétences
🌟 Profil Recherché : Le talent que nous cherchons :
- Tes aptitudes : Tu possèdes un bon relationnel, une forte capacité d’adaptation et un esprit d’équipe. Tu es autonome et curieux.se.
- Tes compétences clés : Tu excelles dans la communication, que ce soit par téléphone, e-mail ou sur des plateformes comme Teams…
- Quelques observations complémentaires : Prévois une certaine mobilité ponctuelle pour assister à des réunions régionales, des formations ou des rencontres avec les clients.
Détails
Informations :
Durée du travail : 35h
Type d'emploi : Alternance, Temps plein
Contrat apprentissage
Salaire : 759.78€ - 1766.92€
Formation en alternance : coût de la formation 100% gratuit pour l'alternant + rémunération % du SMIC.
Mutuelle entreprise, remboursement 50% abonnement transport en commun.
Infos pratiques
💼 Rejoins-nous dès à présent et Intègre le processus d’admission ! 💼
1. Candidate à l'offre *Réf. Assistant Conseiller Patrimonial (H/F) #MAST2024-200* à rappeler
2. Nous reviendrons vers toi afin de procéder à l'admission ;
3. Nous enverrons ta candidature à notre entreprise partenaire.
